Cabinet de gestion de patrimoine à Paris

Conseil en gestion de patrimoine

Financière des Victoires est un cabinet indépendant depuis plus de 15 ans, Isabelle Schmitt et Céline Cailloux se sont associées pour assurer aux familles des conseils et un suivi sur mesure afin de les accompagner dans la gestion et l’organisation de leur patrimoine au quotidien et sur plusieurs générations.

Conseillers en organisation patrimoniale : notre rôle

Spécialistes du patrimoine, nous conseillons et proposons, les stratégies répondant le mieux à vos objectifs patrimoniaux, ainsi que les solutions concrètes les mieux adaptées.

Nous offrons un service à haute valeur ajoutée permettant l’optimisation du patrimoine de nos clients.

Ne dépendant d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance, nous avons la liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus appropriées.

Nos compétences sont plurielles :

– Conseil patrimonial et fiscal
– Conseil en investissements financiers
– Placements financiers et contrats d’assurance (assurance-vie, capitalisation, retraite, etc.)
– Investissements immobiliers et courtage en crédit
– Prévoyance

Nos interventions peuvent être rémunérées sous forme d’honoraires, dont les modalités sont précisées par une lettre de mission préalablement acceptée par les clients et dont une partie est fiscalement déductible ou par des rétrocessions liées aux investissements.

En résumé nous sommes une alternative impartiale à l’offre traditionnelle des grands groupes financiers.

Vos besoins

Obtenir des revenus complémentaires

Pour vos besoins immédiats ou à terme, nous vous proposons les solutions les mieux adaptées et qui assureront une diversification de vos sources de revenus.

Optimiser votre fiscalité

L’impôt sur la fortune immobilière, l’impôt sur les revenus et les droits de mutation/succession sont des sujets pour lesquels il convient d’avoir une approche transversale mais aussi une veille permanente ainsi qu’un conseil avisé dans la stratégie à mettre en place.

Transmettre votre patrimoine

Les questions que soulève la transmission de votre patrimoine sont nombreuses. Nous vous aidons à
y répondre en appuyant votre réflexion sur des simulations : aménagement du régime matrimonial
et protection du conjoint, donation transgénérationnelle, donation-partage, démembrement, apport en
société, utilisation de l’assurance vie…

Réaliser un projet

Créer ou transmettre votre patrimoine, acquérir votre résidence principale ou secondaire, financer les études de vos enfants, entreprendre, réaliser une reconversion professionnelle, préparer votre retraite…. Parce que vos projets de vie sont importants pour vous, nous vous accompagnons pour les réaliser.

Avis clients

    
 
 
        
   Jean-Pierre YVER 
 2023-10-13
 
 
  Sérieux et disponibilité
  
 
       
   Jean-François PIGEON 
 2023-07-16
 
 
  Ca fait plusieurs années que je suis client d'Isabelle qui a toujours été à l'écoute et force de proposition pour des solutions pertinentes et avec un soucis de rendre le tout le plus simple possible.  Un accompagnment de qualité qui est apprécié.
  
 
       
   Annie HABERT 
 2023-07-15
 
 
  Société très sérieuse à l’écoute attentive de ses clients.  Leurs compétences sont indéniables et mises à notre service. Je recommande fortement.
  
 
       
   Céline Habert 
 2023-07-15
 
 
  Excellent service, excellents conseils
  
 
       
   Jacques Albis 
 2023-07-14
 
 
  Bons conseils, bonne écoute, tout va bien.
  
 
       
   Dave HABERT 
 2023-07-13
 
 
  Compétence, parfaite maîtrise des dossiers, sérieux, disponibilité et suite à une demande du client, une réaction immédiate et un suivi jusqu'à à la solution ! Voilà ce qu'on est en droit d'attendre d'une entreprise faisant preuve de professionnalisme. Parmi celles-ci, Financière des Victoire y tient le haut du pavé.
  
 
       
   Erwan Le Garff 
 2022-04-20
 
 
  Efficace, à l’écoute, réactif et conseils adaptés aux demandes et aux exigences budgétaires qui évoluent au fil du temps et des évènements de vie. Nous recommandons !

Sport et philanthropie

Nous aimons nous dépasser pour des causes qui nous tiennent à coeur. Chaque année, nous tentons de remporter un nouveau challenge.

Vous pouvez joindre votre cabinet de gestion de Patrimoine à Paris par mail ou par téléphone, afin de convenir d’un rendez-vous pour étudier votre situation et vos objectifs.

Vous pouvez joindre votre cabinet de gestion de Patrimoine à Paris ; Par mail ou par téléphone, afin de convenir d’un rendez-vous pour étudier votre situation et vos objectifs.